Alain Afflelou et Apax Partners vont céder leurs participations dans l'opticien à une société contrôlée par le fonds d'investissement Bridgepoint au prix de 33 euros par action, soit près de 500 millions d'euros pour le groupe. Alain Afflelou et Apax y garderont une participation.

Cet accord sera suivi d'une offre publique d'achat et "si les conditions le permettent, d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire", poursuit le communiqué.
La société, contrôlée par Bridgepoint, et créée pour racheter les participations, détiendra "61,1% du capital du lunettier après acquisition de blocs (39% du capital) et réalisation d'apports en nature (22,1% du capital)" par Alain Afflelou, Apax Partners et Altamir.

Dans cette opération qualifiée d'amicale, Alain Afflelou cède les deux tiers de sa participation actuelle ( 44% environ) et réinvestit le tiers restant" dans la société qui rachète le lunettier, conjointement avec Bridgepoint, Apax et Altamir. Apax et Altamir cèdent de leur côté la moitié de leur participation.

«A 58 ans, je désire organiser ma succession, managériale, patrimoniale et familiale. C’est pourquoi, fort de mon expérience réussie avec Apax depuis 2000, je suis heureux de pouvoir continuer à accompagner, aux côtés de Bridgepoint et Apax, le développement et la créativité de l’entreprise au profit de des partenaires, collaborateurs et clients» a indiqué Alain Afflelou qui n'a pas «aujourd'hui plus qu'hier, l'intention de stopper son activité dans l'immédiat».

A propos de Blidgepoint:

Bridgepoint est une structure d'investissementpan-européenne, leader dans les opérations de LBO. Bridgepoint accompagne dans leur développement, en tant qu'actionnaire majoritaire, les sociétés de son portefeuille. A ce jour, Bridgepoint a levé 6 milliards d'euros en Europe, et réalise ses investissements auprès de sociétés d'une taille moyenne de 750 millions d'euros, en investissant jusqu'à 250 millions en fonds propres. Parmi les sociétés franfaises en portefeuille, Bridgepoint détient des participations dans les Casinos Molzflor, Mort' Group ou encore Medica.


Pour plus d'information :
. Alain Afflelou sur Bienvoir.com
. www.AlainAfflelou.com
. www.Bridgepoint-Capital.com
. www.apax.com